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聯(lián)通上半年業(yè)績符合預(yù)期
上個與，聯(lián)通就已發(fā)布2哦6年上半年業(yè)績遇減的公告，預(yù)計凈利潤比上年同期相比下降約80%。但是這符合聯(lián)通的預(yù)期，也說明聯(lián)通未來的發(fā)展趨勢不容小覷。
業(yè)績預(yù)減 符合預(yù)期
根據(jù)業(yè)績預(yù)減公告,聯(lián)通2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為4.6億元,相對2015年上半年23億元的凈利潤下降明顯,但相對2015年下半年歸屬于上市公司股東的11.4億元凈虧損(不包括鐵塔出售收益)環(huán)比增長16億元,2013-2015年同期環(huán)比增長值分別為5.45億、5.47億、5.54億。
聯(lián)通2015年4季度凈虧損(不包括鐵塔出售收益)15.2億元,2016年1季度凈利潤 為1.4億元,2016年上半年凈利潤約為4.6億元雖相比去年同期大減,但符合我們的預(yù)期,在川財證券2016年6月30日所發(fā)深度報告《聯(lián)通:變則通、利空影響減弱和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的巨大空間等決定了公司股價具備較大上漲空間》中對2016年聯(lián)通(600050)歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)測值為14.5億。
發(fā)展前景看好
1) 聯(lián)通2016年上半年相對2015年下半年凈利潤環(huán)比大增,2015年4季度(不包括鐵塔出售收益)、2016年1季度和2016年2季度3個季度的凈利潤環(huán)比持續(xù)增長,移動出賬用戶數(shù)和4G 用戶數(shù)從2016年1月到2016年6月持續(xù)6個月增長,固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)從2016年2月到2016年6月持續(xù)5個月增長,這些均表明聯(lián)通業(yè)績已出現(xiàn)V 字型反彈;
2)聯(lián)通新帥上任后提出了聚焦戰(zhàn)略、推動與電信深度合作、提出了“一切為了市場、一切為了客戶、一切為了一線”的行動口號,公司在管理層面出現(xiàn)了積極變化的信號;
3)聯(lián)通2016年底將建成68萬個4G 基站且有部分基站支持900M頻段,相對于2015年底的39.9萬個工作在1.8G 的4G 基站,網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和用戶體驗將出現(xiàn)質(zhì)的提升,有助于吸引更多的用戶從2G/3G 轉(zhuǎn)網(wǎng)到4G,這會推動營業(yè)收入和凈利潤在較長時間范圍內(nèi)持續(xù)表現(xiàn)出增長的趨勢;
4)2016年6月開始在所有行業(yè)推行營改增,聯(lián)通會獲得部分進項稅抵扣如工程費用、渠道費用進項稅抵扣,有利于公司凈利潤的提升,這部分增長會從2016年3季度開始表現(xiàn)出來;
5)NB IOT 標準在2016年6月凍結(jié),2017年會開始商用,基于移動蜂窩網(wǎng)的NB IOT 具有覆蓋范圍廣、可漫游、可靠性級別高、覆蓋能力強的特點,電信運營商是物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展大受益行業(yè)之一,物聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展有利于聯(lián)通從2017年開始凈利潤的大幅提升;
6)云計算及IDC 業(yè)務(wù)符合社會的技術(shù)發(fā)展趨勢,去年增長率為37.5%,后期會持續(xù)高增長;
7)聯(lián)通擁有2.6億用戶,去年與西班牙電信成立了大數(shù)據(jù)合資公司,利用西班牙電信開發(fā)的Smart Steps 技術(shù)服務(wù)國內(nèi)市場,大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)前景廣闊,會給公司利潤帶來較大提升;
8)聯(lián)通公司管理層面出現(xiàn)了積極變化、4G 網(wǎng)絡(luò)的競爭力正在穩(wěn)定提升、用戶對數(shù)據(jù)的需求持續(xù)增長、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)前景廣闊、壓制聯(lián)通業(yè)績增長力量的如OTT 業(yè)務(wù)不見增長或僅小幅增長,這些因素綜合在一起決定了聯(lián)通在未來數(shù)年將保持業(yè)績持續(xù)增長的大趨勢,維持聯(lián)通的買入評級,目標價5.18元。
溫馨提示
1) 聯(lián)通新任管理者領(lǐng)導(dǎo)的變革效果不及預(yù)期;
2)物聯(lián)網(wǎng)市場啟動過慢或聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)市場份額過小;
3) 政府提出更嚴格的提速降費和流量不清零要求;
4) 競爭對手采取惡意競爭手段導(dǎo)致公司市場份額大幅下滑或被迫大幅降價;
5) 股市出現(xiàn)系統(tǒng)風險。
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